摘要:来自东方基金的最新调查显示,受CPI冲高和股市震荡的影响,当前有68%的投资者在基金投资的选择中更倾向于保本基金。多家基金公司选择在此时推出保本基金,东方基金与大成基金、国泰基金今天就分别有一款保本基金上柜。
据了解,大成保本混合型证券投资基金…

  大成、国泰、东方旗下保本基金昨日同时亮相发行市场

  文华财经(编辑整理
李伶晓)–据上海证券报3月15日报道,今日,国泰、大成和东方三家公司的保本基金同时首发,三家公司各显神通,主销售渠道分别在招行、工行和邮储,而引入股指期货的国泰保本基金成为其中的一大亮点。

来自东方基金的最新调查显示,受CPI冲高和股市震荡的影响,当前有68%的投资者在基金投资的选择中更倾向于保本基金。多家基金公司选择在此时推出保本基金,东方基金与大成基金、国泰基金今天就分别有一款保本基金上柜。

  本报记者 宋双

  

  据了解,大成保本混合型证券投资基金由大成基金固定收益部总监陈尚前担纲管理,通过动态地配置保本资产和收益资产之间的比例以达到保本目的。东方保本混合型基金则采用双基金经理制度,分别负责保本类资产与收益类资产的投资。第一个保本周期为3年,对认购并持有到期的持有人,提供保障保本金额安全的保证。国泰保本混合基金继续采用国泰金象、国泰金鹿两只基金采用的成熟的CPPI投资策略,并首度在保本基金中融入股指期货投资条款,成为我国第一只可参与股指期货的保本基金。

  新基发行市场日益拥挤,同类型基金之间首募竞争就更显激烈。就在昨日,三只保本基金同时亮相发行市场,首募时间“撞车”,大成、国泰、东方三家公司无疑将展开一场营销大战。而据证监会公示信息,目前更有7只保本基金处于审批的不同阶段,排队等待发令枪响。

  
统计显示,在今年保本基金发行高峰来临之前,国泰、大成和东方三家公司终于抢到保本基金发行时间表,三家公司的保本基金出现同时首发,预演起了保本基金的发行浪潮。值得注意的是,从产品创新到寻找主销售渠道,再到搭建投资团队,首批领先发售保本产品的基金公司可为用心良苦。

TAGS:大热弱市保本基金

  东方保本或“生不逢时”

  

  耽搁近一年的东方保本基金终现发行市场,但迎接它的或许是“生不逢时”的尴尬。

  
记者注意到,在销售渠道的创新方面,国泰保本基金托管行选在国内最大零售业务占主导的招商银行,这也是招行托管的第一只保本基金;大成保本产品此番找来工行;而首次发行保本产品的东方基金另辟蹊径,将托管银行定在邮储银行。

  三只新发的保本型基金中,东方保本可谓一波三折。基金公司内部人士曾向记者透露,早在去年3月,公司即递交该基金的发行材料时,恰逢保本基金相关意见的修改,要等待新意见出台之后再准备材料进行上报,于是这一拖就拖到了去年11月份。2010年11月2日东方基金公司再次递交申请材料,终于在今年2月23日获批。这一耽搁,也使得东方基金去年在新产品上颗粒无收。近期东方基金爆出“会议门”事件,高层之间的矛盾与分歧令市场哗然,更是将该公司推向风口浪尖。这对好不容易获准发行的东方保本基金来说,确实不是好消息。因此,东方保本基金究竟能获得多少投资者的认可,我们只能拭目以待。

  

  招募说明书显示,东方保本第一个保本周期为3年,为认购并持有到期的持有人提供保障保本金额安全的保证。资产配置方面,保本资产占基金资产的比例不低于60%,其中现金类不低于5%;收益资产占比不高于40%。东方保本在大类资产配置上运用CPPI策略,将投资对象分为保本资产和收益资产两大类,动态调整两类资产的投资比例,并且采用双基金经理制度,分别负责保本类资产与收益类资产的投资。

  
在产品创新方面,自从证监会出台保本基金参与股指期货相关细则办法之后,备受市场瞩目的套期保值工具,股指期货被首度明确写入国泰保本基金契约,其一举成为国内首只参与股指期货的保本基金,而国泰基金公司拥有丰富的保本基金投资管理经验。

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